Spécialiste montage d'opérations

Vos rôles et vos enjeux

Partenaire des équipes commerciales de financements complexes, vous sécurisez la rentabilité des affaires complexes et de leurs financements. De l’élaboration de l’offre de financement au closing et au suivi, vous contribuez à la structuration des opérations, et garantissez leur qualité en termes de réglementation, conformité et maîtrise des risques pour le client et la Banque. Votre expertise juridique et votre connaissance des techniques bancaires et financières sont reconnues. Vous travaillez en direct avec les Chargés/Chargées d’Affaires et les autres banques du pool à la construction des offres, de la documentation de financement et des garanties. Vous conseillez durant toutes les phases de négociation les Chargés/Chargées d’Affaires et les accompagnez en veillant aux conditions satisfaisantes de mise en œuvre.
Vous coordonnez les intervenants externes, et interagissez avec les acteurs de l’opération. Par la fiabilité du montage, vous contribuez au développement de la relation client et à l’image de la Banque auprès de ses partenaires.
Par vos activités, vous portez la raison d’être et les valeurs du Groupe, et contribuez ainsi à leur rayonnement.

Vos responsabilités

Aider les commerciaux à structurer leur offre de financement et veiller à la sécurisation optimale dans le double intérêt du client et de la Banque
Analyser les montages des partenaires, proposer des ajustements et négocier les clauses des documents contractuels
Identifier tous les facteurs de risques et concevoir les réponses appropriées pour les couvrir
Engager et accompagner la mise en place des opérations, assurer leur suivi

Veiller à la qualité, au respect de la réglementation et à la conformité
Identifier un réseau d’experts et de conseils, l’animer et le coordonner pour faire valoir la position de la Banque
Travailler en étroite relation avec les commerciaux et les équipes internes compétentes, et assurer la qualité et la sécurité des opérations
Formaliser les diligences effectuées, présenter les analyses et contribuer à la prise de décision
Se former et développer ses compétences pour consolider la légitimité de la fonction Montage au sein de la Banque

Exemples de parcours pour y parvenir : Master 2 (Droit, Finance, Audit, …) + expérience réussie en Grandes Entreprises, Financements spécialisés, …

Exemples d’opportunités à partir de ce métier : Pour découvrir les autres métiers, consultez la Carte des métiers et parcours professionnels.

Les compétences

Savoir-faire

Analyse

Sélectionner et croiser les sources d'informations, intégrer l'hétérogénéité, la durée de vie et la sensibilité des données, et garantir leur pertinence au service de l'analyse
Prendre en compte l'environnement, ses évolutions et enjeux, mener les études et établir le diagnostic adéquat en lien avec les parties prenantes concernées
Porter une approche objective des situations, élaborer les scénarii pertinents et évaluer les risques et leurs impacts avec une approche court moyen et longs termes
Formaliser les conclusions et poser les arbitrages et leurs arguments dans un objectif de performance
Partager les recommandations, associer les parties prenantes et faciliter la prise de décision

Conseil

Comprendre les besoins et l'environnement du client interne, intégrer les éventuels évolutions et impacts dans l'analyse
Apporter un accompagnement de qualité adapté aux besoins de chaque partie prenante
Partager son expertise, proposer les solutions adéquates et se placer au niveau de l'interlocuteur pour faciliter sa compréhension
Eclairer et faciliter la prise de décision au service du développement de l'activité et de la prévention des risques

Maîtrise de risque

Piloter le risque dans le respect du corps de règle, définir et déployer les plans d'actions pour garantir une stratégie optimale de maîtrise du risque
Conseiller, orienter et accompagner les parties prenantes pour affiner les méthodologies de contrôle, d’analyse et de mise en œuvre au service de la prévention des dégradations
Garantir la maitrise des risques et le respect des normes règlementaires, définir les procédures et sécuriser les équilibres financiers
Modifier le corpus dans le respect des procédures et de la règlementation, animer la documentation sur le terrain et l'utiliser comme un levier d'amélioration et de performance

Management transversal

S'ouvrir à l'autre, comprendre ses rouages, valoriser sa valeur-ajoutée dans le projet et susciter l'engagement
Fédérer, impliquer au plus près du besoin, engager et animer le collectif et sa diversité dans la réalisation des objectifs et la performance collective
Accompagner les collaborateurs dans une dynamique d'évolution permanente, soutenir l'amélioration des pratiques professionnelles et faciliter leur appropriation
Partager son savoir, ses expériences au service du terrain, transmettre les informations et veiller à leur compréhension

Montage d’opérations de financement

Analyser le contexte du projet, la concurrence et évaluer la pertinence de l'ensemble des composantes de la demande de financement ou d'investissement
Co-construire l'offre de financement avec les différentes parties prenantes, coordonner les audits et expertises et garantir la qualité des réponses apportées
Structurer la phase de contractualisation, orchestrer sa mise en œuvre et s'assurer du respect de la conformité et de la confidentialité tout au long du processus
Accompagner le client dans ces projets de financement, assurer la défense de ses intérêts et nouer une relation de partenariat sur le long terme

Négociation

Intégrer l'ensemble des parties prenantes dans la discussion, comprendre les objectifs et scénarii et préparer les différentes solutions
Communiquer de manière positive et bienveillante et favoriser l'échange constructif
Adapter son argumentation à la situation et aux besoins, tenir ses positions, les exprimer avec clarté et les reformuler
Trouver un accord dans le respect des objectifs et des intérêts de chacun pour susciter une satisfaction mutuelle

Savoirs

Conformité

Compétences	Détails
Conformité LCB-FT	Activités internationales AMLFT AMLFT expert - TACO Déclaration de soupçon Droits de communications France Maitrise des outils de pilotage des experts Outils de pilotage du réseau Procédures LCB-FT-SFI - KYC Procédures LCB-FT-SFI - KYT Réglementation et normes LCB-FT-SFI TRACFIN TRACFIN, DGFIP
Conformité Déontologie	Conflits d'intérêts client/salarié Corruption Faculté de signalement Listes de surveillance et d'interdiction Suivi du Personnel Sensible
Conformité Ethique	Politique interne d'entrée en relation
Conformité Réglementaire	Certifications et formations réglementaires Conformité fiscale Directive MIF / RG AMF Externalisation Finance durable - ESG MICA Prestations essentielles externalisées, IOBSP… Protection des investisseurs et transparence de marchés Règlement MAR Réglementation américaine Réglementation FATCA, EAI & QI RGPD Veille réglementaire Volcker, Dodd Franck Act
Conformité Salle des marchés	Directives prospectus EMIR - Produits dérivés SFTR - opérations de financement sur titres
Dispositifs tutélaires et de contrôle	Collecte et interprétation de data Contrôle de second niveau CINTMT Contrôle des autorités de tutelle Relations avec les autorités de tutelle Reporting Reporting interne et réglementaire
Risques	Cartographie des risques Risques de marchés Risques de taux Risques opérationnels

Droit

Compétences	Détails
Droit civil	Associations Avant-contrats Conséquences de l'inexécution du contrat Contrats et obligations Crédits ruineux Devoir de conseil Devoir d'information et de mise en garde Droit d'adoption Droit de la famille Droit de la responsabilité civile Droit des contrats de mariage Droit des personnes Droit et régimes matrimoniaux Fraude Identification et traitement des clauses abusives Lésion Libéralités Nom Résiliation Responsabilités professionnelles Sociétés Successions Tutorat Validité des contrats
Droit des affaires	Droit commercial Droit d'auteur Droit de la concurrence Droit de la distribution Droit de la propriété intellectuelle Droit de la protection des données Droit de l'identité de marque Droit des contrats Droit des dessins Droit des marques Droit des sociétés Gestion des contentieux RGPD
Droit des assurances	Assurance décès Assurance homme clé Assurance responsabilité civile Assurance-vie Contentieux de l'assurance Contrats individuels et collectifs Des biens Des personnes et des professionnels Droit des contrats Exclusions de garantie Exécution du contrat d'assurance Garanties Incapacités Sinistres
Droit fiscal	BIC Comptabilité Contrôle fiscal et contentieux fiscal Conventions internationales Directives européennes Droits d'enregistrement Droits des sociétés Droits des successions Fiscalité Fiscalité corporate Fiscalité internationale Fiscalité patrimoniale IFI IR/PV des particuliers ou des entreprises (BIC, IS, BA, BNC) IS Procédures fiscales PV Successions TVA
Droit immobilier	Assurance Baux commerciaux Construction… Copropriétés Location Transaction Urbanisme
Droit international des affaires
Droit international privé	Capacités des personnes Compétence territoriale des juridictions Compétences linguistiques Conflits de lois Contrats intern Contrats internationaux
Droit pénal	Le droit pénal général Le droit pénal spécial Procédure pénale
Droit public	Administratif Comptable De l'environnement De l'urbanisme Des collectivités territoriales Des marchés publics Finances publiques
Droit social	Contrat de travail Droit disciplinaire Droit social Gestion des instances représentatives du personnel, négociations collectives, élections professionnelles Temps de travail, repos, congés payés

Durabilité

Compétences	Détails
Critères ESG	Critères de gouvernance Critères environnementaux Critères sociaux
Enjeux sociaux et sociétaux	Culture Diversité Egalité Handicap Inclusion Précarité Vivre ensemble
Environnement	Climat Décarbonation Écologie Pollution Ressources naturelles
Evaluation engagements ESG	Indicateurs d'évaluation des pratiques responsables Management environnemental Outils et méthodologies d'évaluation des politiques et actions
Mutualisme	Raison d'être et valeurs Spécificités du modèle et ses axes d'évolutions Structure organisationnelle
Partenariats sociétaux	Associations Coopération économique Innovation Sociale Mécénat Pratiques responsables
Politique & Ambitions Groupe	Agora et vie mutualiste

Finance

Compétences	Détails
Comptabilité analytique	Actifs financiers et indicateurs ESG Actifs immatériels Comptabilité extra-financière Indicateurs extra-financiers Liasse fiscale Outil CALIFE Ratios de liquidité Ratios de rentabilité Ratios de solvabilité Soldes intermédiaire de gestion Structure financière Tableau de financement Tableau des flux
Comptabilité générale	Budgets Etats comptables Outils et logiciels de comptabilité Réglementation et normes comptables Techniques comptables Techniques de comptabilité bancaire
Consolidation	Etats financiers consolidés Intégration fiscale Obligations légales et réglementaires Techniques de consolidation
Économétrie	Macroéconométrie Méthode d'économétrie Microéconométrie Modèles économétriques
Ingénierie financière	Due Dilligence Montages de financement Structuration de la dette Structuration de la marge Structuration des performances financières
Investissements ESG
ISR	Indicateurs ISR
Marchés financiers	Crypto monnaie Flux Taux & Changes Fonds à risque Fonds sécuritaires Marché Actions Marché Obligataire Marché Produits Dérivés Matières premières Places et cours Produits cash Produits complexes Produits structurés Réglementation AMF
Maths financières
Opérations de capital	Corporate Finance LBO M&A - techniques d'acquisition M&A - techniques de fusion Private Equity Valorisation d'entreprise
Valorisation d'entreprise	Analyse financière boursière Financements spécialisés - syndication Financements spécialisés et produits structurés Valorisation d'entreprise

Langues

Compétences	Détails
Anglais

Modélisation

Compétences	Détails
Modélisation mathématique	Probabilités Statistiques

Offre

Compétences	Détails
Offre Banque Privée
Offre Entreprises	Financements d'acquisition d'entreprise Financements du cycle d'exploitation Financements internationaux Financements moyen et long terme Financements structurés Gestion de trésorerie Offre commerciale Outils de simulation, de souscription IDCE Procédures d'instruction et de gestion Start-up
Offre Grandes Entreprises

Projet & Innovation

Compétences	Détails
Conduite de Projet	Construction et gestion de budget Gestion du changement Méthodologie de construction de projet Outils et méthodes de reporting Planification
Innovation	Techniques d'idéation
Pilotage de la transformation	Définition / structuration de projet de transformation Gestion des parties prenantes Planification de la transformation Reporting Transformation Techniques et processus de transformation

Sécurité

Compétences	Détails
Réglementation HSE	Normes HSE
Secours à la personne	Consignes de sécurité Les N° d'urgence SST Techniques et procédures d'évacuation
Sécurité des biens et des personnes	Conditions d'accès dans les locaux Discrétion Dispositif d'urgence Dispositifs de protection Environnement de travail Numéro d'appel CRITEL ou PC Sécurité Vigilance VIGIPIRATE
Sécurité Incendie	Alerte incendie Cheminement d'évacuation Manipulation extincteurs

SI & DATA

Compétences	Détails
Business Analyse	Connaissance des différentes offres (banque et filiales) Connaissance des données flux C/C et contrats Connaissance du SIO Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO…) Statistiques descriptives, analyses bivariées Stratégie marketing et commerciale Utilisation outil et techniques de data mining
Data Science	Analyses/Reporting dynamiques Connaissance des données flux C/C et contrats Connaissance du SIO Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO…) Data management/pré-processing Deep learning Développement de modèles prédictifs Maintenance et enrichissement des modèles dans une logique d'amélioration continue Méthode d'échantillonnage Préparation de bases de données ; manipulation/transformation de volumes de données importants Sélection de variables (prédicteurs à intégrer dans un modèle) Statistiques descriptives, analyses bivariées, arbres de décision Suivi des modèles prédictifs/ciblages data science Suivi des performances des ciblages data science Techniques avancées de machine learning Techniques de machine learning Text mining Utilisation outil de datavisualisation Utilisation outil et techniques de data mining Veille technologique Webscraping, évolution des techniques de machine learning, etc.
Expertise BI	Connaissance du SIDU Connaissance du SIO Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO…) Expertise data (données contrats, flux, bilancielles, etc.) Optimisation des requêtes en langage FOCUS Outils d'extraction, environnement Vertica, référentiels (tables, codifications) Utilisation des outils d'extraction de données TIBCO WebFOCUS/InfoAssist

Stratégie

Compétences	Détails
Stratégie Commerciale	Stratégie de développement de business Stratégie de distribution Stratégie de vente
Stratégie d'entreprise	Stratégie de croissance Stratégie de gouvernance Stratégie d'innovation
Stratégie des systèmes d'information	Stratégie Data Stratégie Digitale Stratégie IT
Stratégie financière	Politique de gestion Politique de valorisation d'actifs Politique d'investissement
Stratégie industrielle	Politique Engineering Stratégie de Production
Stratégie juridique	Stratégie juridique
Stratégie Marketing	Politique Produit Stratégie de Communication Stratégie de Marque
Stratégie opérationnelle	Politique de sécurité Stratégie Achats Stratégie immobilière Stratégie Qualité Stratégie Supply Chain
Stratégie R&D	Stratégie de Développement Stratégie de Recherche
Stratégie RH	Politique Marque Employeur Stratégie de développement humain Stratégie de Learning & Development Stratégie sociale
Stratégie sociétale et environnementale	Politique environnementale Politique sociétale

Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maitriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

Savoir-être

Apprendre à apprendre

Capacité à rechercher et mobiliser en permanence les moyens de se développer et d'apprendre. Faire évoluer ses pratiques en fonction de ses nouveaux acquis.

Définitions :

J'associe les feedbacks et mes analyses personnelles afin de disposer d'une vision objective de mes forces et faiblesses et définir les méthodes les plus adaptées à mon apprentissage
Je modifie les comportements que j'adopte habituellement en phase d'apprentissage

Être acteur du collectif

Capacité à s’inscrire et à participer activement à une dynamique collective, à développer une relation de confiance avec les autres personnes de son équipe et fédérer dans un objectif commun.

Définitions :

J'organise un travail commun en m’appuyant sur les compétences de chacun
Je sais partager des informations dans l'intérêt du groupe
Je viens en appui d'un collaborateur dans le besoin

Être centré client

Capacité à mettre le client au centre de notre attention, à être force de proposition pour répondre au mieux à ses besoins et à ses attentes au service de la performance.

Définitions :

Je suis proactif avec le client externe comme interne
Je lui propose les solutions adaptées
Je concilie l'intérêt du client et de l’entreprise

Être proactif

Capacité à anticiper et agir de manière proactive pour atteindre un objectif ou résoudre un problème. Capacité à prendre des initiatives, à être prévoyant et à ne pas attendre que les choses se passent avant de réagir.

Définitions :

Je suis capable de gérer des projets de manière proactive en identifiant les obstacles et en les surmontant
Je fais preuve d'anticipation en identifiant les tendances du marché et je propose des solutions novatrices

Être responsable

Capacité à utiliser les moyens à disposition pour atteindre ses objectifs, à prendre de la hauteur et à être responsable de ses choix pour améliorer la performance de son activité et avancer dans un esprit de confiance.

Définitions :

Je tiens compte des conséquences de mes choix et les assume
Je sais me remettre en cause et accepter la critique

Faire preuve de courage

Capacité à affronter résolument les questions difficiles et dire ce qui doit être dit.

Définitions :

Je fais face aux objections et accepte les défis
En cas de désaccord, je canalise la situation et répond de manière appropriée

Faire preuve de flexibilité

Capacité de s'adapter rapidement et efficacement à des situations changeantes ou imprévues. Capacité à remettre en question ses propres certitudes et de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes.

Définitions :

Je trouve des solutions différentes pour résoudre des problèmes complexes
Je m'adapte facilement à de nouvelles situations de travail
Je suis capable de travailler efficacement avec des personnes ayant des points de vue différents
J'ai conscience d'évoluer dans un environnement changeant et incertain

Faire preuve d'esprit critique

Capacité à identifier l'ensemble des aspects d'un sujet et les examiner d'une manière critique pour formuler un point de vue étayé. Être poussé par le désir d'en savoir plus sur les choses, les personnes ou les évènements.

Définitions :

J'adopte une démarche rigoureuse pour collecter l'ensemble des informations nécessaires à une compréhension approfondie du sujet
Je distingue les interprétations, les hypothèses, les opinions et les évalue afin de poser une analyse objective du sujet

Porter nos valeurs

Capacité à s'inscrire dans les valeurs portées par le groupe en tant qu'entreprise à mission (diversité, inclusion, équité, exemplarité, droit à l'erreur) et à les diffuser dans ses pratiques et à ses collaborateurs.

Définitions :

Je vise l'exemplarité
Je mets en avant les valeurs de l'entreprise

Savoir communiquer

Capacité à écouter et comprendre. Savoir appréhender les différentes techniques de communication (écrit, oral, non verbal), adapter sa communication et faire preuve de pédagogie.

Définitions :

J'utilise mes capacités à communiquer pour obtenir l'adhésion

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