Ingénieur fusions-acquisitions

Vos rôles et vos enjeux

Partenaire clé des projets structurants sur le capital, vous accompagnez et aidez les dirigeants d’entreprise dans leurs opérations de transmission (majoritaire ou minoritaire) ou d’acquisition (croissance externe). Vous identifiez le besoin, conseillez les dirigeants et mettez en place les opérations dans une démarche d’optimisation et de rentabilité pour le client. De l’analyse du projet au closing, vous pilotez la relation avec le client, les contreparties et les conseils, vous orientez le dirigeant dans ses choix et représentez l’entreprise dans toutes les étapes de l’opération. Vous vous engagez aux côtés du client dans un partenariat de confiance mutuelle, et assurez la défense de ses intérêts court, moyen et long termes dans la négociation du contrat de cession.
Vous entretenez un réseau professionnel dédié aux besoins des actionnaires, acquéreurs industriels, fonds d’investissement et conseils. Vous garantissez la qualité des opérations et travaillez en interface étroite avec les équipe internes spécialisés et les réseaux Entreprise de la Banque.
Par vos activités, vous portez la raison d’être et les valeurs du Groupe, et contribuez ainsi à leur rayonnement auprès d’acteurs d’influence.

Vos responsabilités

Représenter l’expertise de la Banque en fusions-acquisitions, prospecter et identifier les opportunités sur son secteur
Etudier les marchés économiques, leurs acteurs et leurs environnements, évaluer les mouvements et tendances d’évolution
Evaluer les projets, conseiller les dirigeants dans leur stratégie de transmission ou d’acquisition / croissance externe
Définir la stratégie de l’opération pour le client en fonction de son projet capitalistique, financier et patrimonial
Prendre en charge la construction, le déploiement et le pilotage de l’opération et veiller au respect des échéances et calendrier du projet
Analyser l’entreprise, sa stratégie, son marché, ses acteurs, la concurrence et formaliser le cas échéant son business plan

Représenter l’entreprise et son client auprès des contreparties
Aiguiller le dirigeant dans sa stratégie et ses arbitrages, et veiller à optimiser les conditions de succès de la transmission
Négocier l’opération et défendre les intérêts du client
Conseiller, accompagner, sécuriser et soutenir le dirigeant durant toutes les phases du processus avec une relation de confiance et d’expertise
Travailler en étroite relation avec les services internes la Banque, transmettre l’information lorsque cela est possible et apporter son soutien
Animer son portefeuille de clients et assurer une relation de proximité auprès de ses acteurs
Entretenir et développer un réseau de partenaires et prescripteurs fiables et veiller à son efficacité
Se former et développer ses compétences pour consolider sa légitimité et son rôle au profit des activités de marché et de ses parties prenantes

Exemples de parcours pour y parvenir : Master II (Ingénierie financière, économie, audit, … ), école de commerce ou d’ingénieur

Exemples d’opportunités à partir de ce métier : Pour découvrir les autres métiers, consultez la Carte des métiers et parcours professionnels.

Les compétences

Savoir-faire

Analyse

Multiplier, décrypter et comparer les informations, garantir la fiabilité des sources et intégrer l'environnement, ses stratégies passées, actuelles et futures
Investiguer le sujet, évaluer la sensibilité des données et mesurer les zones de risques et d'opportunités
Faire preuve d'expertise, d'acuité et de hauteur de vue dans l'évaluation des scénarii
Formaliser les orientations et arbitrages à privilégier, peser leurs impacts court, moyen et long terme, en lien avec la stratégie
Apporter l’éclairage et le conseil nécessaires à la prise de décision

Conseil

S’intéresser au client, comprendre sa stratégie, son histoire, son entreprise, ses opportunités et ses freins, et l’accompagner dans la réussite de son projet
Être présent/présente aux côtés du client au service de ses réflexions, veiller à se mettre à son niveau
Apporter un conseil juste et pertinent, et orienter le client sur les arbitrages économiques, financiers et sociaux à privilégier en fonction de son projet
Aider le client dans la structuration de son montage financier, le conseiller en terme de stratégie en fonction de son contexte et proposer la démarche optimale
Participer aux organes de gouvernance de l’entreprise, contribuer aux décisions stratégiques et représenter les objectifs du partenariat dans la relation
Représenter le client auprès des parties prenantes internes et externes et préserver ses intérêts et ceux de la Banque dans une approche gagnant-gagnant

Développement de marché

Maîtriser son marché et son fonctionnement, entretenir un lien étroit avec les différents acteurs du business et développer un réseau de partenaires de qualité au service de la relation client
Prospecter, générer les opportunités auprès des décideurs et développer son fonds de commerce dans une démarche d'équilibre et de performance
Participer à l'évolution de l'offre et de son positionnement, porter la marque sur son marché et faire valoir les valeurs de l'entreprise dans ses réseaux
Être ambassadeur de la marque et des valeurs de l'entreprise sur son périmètre

Gestion du temps réel

Gérer l'instantanéité, intégrer le flux d'information, décrypter les données en temps réel et s'adapter aux fluctuations de rythme sur la durée
Définir les priorités, agir dans l'immédiat et raisonner à long terme dans l'intérêt du client et du projet
Prendre les mesures et décisions appropriées dans le temps présent, et assurer la diffusion de l'information
Avoir confiance dans sa stratégie et ses messages, accepter la remise en cause et rebondir

Ingénierie financière

Utiliser son expertise financière au service de la gestion des avoirs et du conseil client
Analyser la totalité de la structuration et des entrants du client dans le diagnostic, identifier les leviers et freins au développement et évaluer les risques
Piloter les services d’expertise internes nécessaires pour construire les stratégies de placement et les mettre en œuvre
Concevoir des stratégies complexes de placement et investissement en architecture ouverte adaptées au client et à ses objectifs

Montage d’opérations de financement

Analyser le contexte du projet, la concurrence et évaluer la pertinence de l'ensemble des composantes de la demande de financement ou d'investissement
Co-construire l'offre de financement avec les différentes parties prenantes, coordonner les audits et expertises et garantir la qualité des réponses apportées
Structurer la phase de contractualisation, orchestrer sa mise en œuvre et s'assurer du respect de la conformité et de la confidentialité tout au long du processus
Accompagner le client dans ces projets de financement, assurer la défense de ses intérêts et nouer une relation de partenariat sur le long terme

Négociation

Interagir avec la multiplicité des parties prenantes et leurs conseils, identifier les besoins comprendre les différents scénarii et préparer les différentes solutions
Favoriser la discussion malgré le caractère conflictuel de la situation pour permettre l'adhésion de l'autre partie
Éviter les blocages pour favoriser la discussion, argumenter en tenant compte de la singularité des interlocuteurs
Repérer les opportunités de négociation, conclure et définir les termes et conditions finaux de l'accord

Savoirs

Conformité

Compétences	Détails
Conformité Déontologie	Conflits d'intérêts client/salarié Corruption Faculté de signalement Listes de surveillance et d'interdiction Suivi du Personnel Sensible
Conformité Ethique	Politique interne d'entrée en relation
Conformité LCB-FT	Activités internationales AMLFT AMLFT expert - TACO Déclaration de soupçon Droits de communications France Maitrise des outils de pilotage des experts Outils de pilotage du réseau Procédures LCB-FT-SFI - KYC Procédures LCB-FT-SFI - KYT Réglementation et normes LCB-FT-SFI TRACFIN TRACFIN, DGFIP
Conformité Réglementaire	Certifications et formations réglementaires Conformité fiscale Directive MIF / RG AMF Externalisation Finance durable - ESG MICA Prestations essentielles externalisées, IOBSP… Protection des investisseurs et transparence de marchés Règlement MAR Réglementation américaine Réglementation FATCA, EAI & QI RGPD Veille réglementaire Volcker, Dodd Franck Act
Conformité Salle des marchés	Directives prospectus EMIR - Produits dérivés SFTR - opérations de financement sur titres
Dispositifs tutélaires et de contrôle	Collecte et interprétation de data Contrôle de second niveau CINTMT Contrôle des autorités de tutelle Relations avec les autorités de tutelle Reporting Reporting interne et réglementaire
Risques	Cartographie des risques Risques de marchés Risques de taux Risques opérationnels

Droit

Compétences	Détails
Droit des affaires	Droit commercial Droit d'auteur Droit de la concurrence Droit de la distribution Droit de la propriété intellectuelle Droit de la protection des données Droit de l'identité de marque Droit des contrats Droit des dessins Droit des marques Droit des sociétés Gestion des contentieux RGPD
Droit des assurances	Assurance décès Assurance homme clé Assurance responsabilité civile Assurance-vie Contentieux de l'assurance Contrats individuels et collectifs Des biens Des personnes et des professionnels Droit des contrats Exclusions de garantie Exécution du contrat d'assurance Garanties Incapacités Sinistres
Droit fiscal	BIC Comptabilité Contrôle fiscal et contentieux fiscal Conventions internationales Directives européennes Droits d'enregistrement Droits des sociétés Droits des successions Fiscalité Fiscalité corporate Fiscalité internationale Fiscalité patrimoniale IFI IR/PV des particuliers ou des entreprises (BIC, IS, BA, BNC) IS Procédures fiscales PV Successions TVA
Droit immobilier	Assurance Baux commerciaux Construction… Copropriétés Location Transaction Urbanisme
Droit international des affaires
Droit international privé	Capacités des personnes Compétence territoriale des juridictions Compétences linguistiques Conflits de lois Contrats internationaux Droit international privé Régimes matrimoniaux Successions
Droit pénal	Le droit pénal général Le droit pénal spécial Procédure pénale
Droit public	Administratif Comptable De l'environnement De l'urbanisme Des collectivités territoriales Des marchés publics Finances publiques
Droit social	Contrat de travail Droit disciplinaire Droit social Gestion des instances représentatives du personnel, négociations collectives, élections professionnelles Temps de travail, repos, congés payés

Durabilité

Compétences	Détails
Critères ESG	Critères de gouvernance Critères environnementaux Critères sociaux
Enjeux sociaux et sociétaux	Culture Diversité Egalité Handicap Inclusion Précarité Vivre ensemble
Environnement	Climat Décarbonation Écologie Pollution Ressources naturelles
Evaluation engagements ESG	Indicateurs d'évaluation des pratiques responsables Management environnemental Outils et méthodologies d'évaluation des politiques et actions
Mutualisme	Raison d'être et valeurs Spécificités du modèle et ses axes d'évolutions Structure organisationnelle
Partenariats sociétaux	Associations Coopération économique Innovation sociale Mécénat Pratiques responsables
Politique & Ambitions Groupe	Agora et vie mutualiste

Finance

Compétences	Détails
Comptabilité analytique	Actifs financiers et indicateurs ESG Actifs immatériels Comptabilité extra-financière Indicateurs extra-financiers Liasse fiscale Outil CALIFE Ratios de liquidité Ratios de rentabilité Ratios de solvabilité Soldes intermédiaire de gestion Structure financière Tableau de financement Tableau des flux
Comptabilité générale	Budgets Etats comptables Outils et logiciels de comptabilité Réglementation et normes comptables Techniques comptables Techniques de comptabilité bancaire
Consolidation	Etats financiers consolidés Intégration fiscale Obligations légales et réglementaires Techniques de consolidation
Économétrie	Macroéconométrie Méthode d'économétrie Microéconométrie Modèles économétriques
Ingénierie financière	Due Dilligence Montages de financement Structuration de la dette Structuration de la marge Structuration des performances financières
Investissements ESG
ISR	Indicateurs ISR
Marchés financiers	Crypto monnaie Flux Taux & Changes Fonds à risque Fonds sécuritaires Marché Actions Marché Obligataire Marché Produits Dérivés Matières premières Places et cours Produits cash Produits complexes Produits structurés Réglementation AMF
Maths financières
Opérations de capital	Corporate Finance LBO M&A - techniques d'acquisition M&A - techniques de fusion Private Equity Valorisation d'entreprise
Valorisation d'entreprise	Analyse financière boursière Financements spécialisés - syndication Financements spécialisés et produits structurés Valorisation d'entreprise

Langues

Compétences	Détails
Anglais

Marketing & Communication

Compétences	Détails
Communication externe
Communication Institutionnels

Modélisation

Compétences	Détails
Modélisation mathématique	Probabilités Statistiques

Offre

Compétences	Détails
Animation de la relation client	Conduite d'entretien Dispositifs de communication Négociation Outil de requêtage FOCUS Outils de pilotage et de suivi clients Prospection et développement SI décisionnel
Offre Banque Privée
Offre Entreprises	Financements d'acquisition d'entreprise Financements du cycle d'exploitation Financements internationaux Financements moyen et long terme Financements structurés Gestion de trésorerie Offre commerciale Outils de simulation, de souscription IDCE Procédures d'instruction et de gestion Start-up
Offre Grandes Entreprises
Offre immobilière	AGIMO Déontologie des agents immobiliers Gestion Immobilier ancien Immobilier neuf Mandat de gestion Négociateurs immobiliers Offre produits et services immobilier Outils de souscription et d'administration PACLOC Procédures Réglementation Souscription TIMO

Projet & Innovation

Compétences	Détails
Conduite de Projet	Construction et gestion de budget Gestion du changement Méthodologie de construction de projet Outils et méthodes de reporting Planification
Innovation	Techniques d'idéation
Intelligence collective	Facilitation Outils d'animation Techniques d'animation d'ateliers d'IC
Pilotage de la transformation	Définition / structuration de projet de transformation Gestion des parties prenantes Planification de la transformation Reporting Transformation Techniques et processus de transformation

Sécurité

Compétences	Détails
Réglementation HSE	Normes HSE
Secours à la personne	Consignes de sécurité Les N° d'urgence SST Techniques et procédures d'évacuation
Sécurité des biens et des personnes	Conditions d'accès dans les locaux Discrétion Dispositif d'urgence Dispositifs de protection Environnement de travail Numéro d'appel CRITEL ou PC Sécurité Vigilance VIGIPIRATE
Sécurité Incendie	Alerte incendie Cheminement d'évacuation Manipulation extincteurs

Stratégie

Compétences	Détails
Stratégie Commerciale	Stratégie de développement de business Stratégie de distribution Stratégie de vente
Stratégie d'entreprise	Stratégie de croissance Stratégie de gouvernance Stratégie d'innovation
Stratégie des systèmes d'information	Stratégie Data Stratégie Digitale Stratégie IT
Stratégie financière	Politique de gestion Politique de valorisation d'actifs Politique d'investissement
Stratégie industrielle	Politique Engineering Stratégie de Production
Stratégie juridique	Stratégie juridique
Stratégie Marketing	Politique Produit Stratégie de Communication Stratégie de Marque
Stratégie opérationnelle	Politique de sécurité Stratégie Achats Stratégie immobilière Stratégie Qualité Stratégie Supply Chain
Stratégie R&D	Stratégie de Développement Stratégie de Recherche
Stratégie RH	Politique Marque Employeur Stratégie de développement humain Stratégie de Learning & Development Stratégie sociale
Stratégie sociétale et environnementale	Politique environnementale Politique sociétale

Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maitriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

Savoir-être

Apprendre à apprendre

Capacité à rechercher et mobiliser en permanence les moyens de se développer et d'apprendre. Faire évoluer ses pratiques en fonction de ses nouveaux acquis.

Définitions :

J'exploite les différents processus d'apprentissage pour optimiser le développement de mes compétences
Je m'engage en pratiquant et appliquant les nouvelles connaissances
Je partage de nouveaux enseignements avec les autres

Assertivité

Capacité à exprimer ses pensées et ses besoins sans agressivité, sans passivité, sans manipulation..

Définitions :

Je réagis de manière calme et assurée dans les situations difficiles pour continuer à livrer de bonnes prestations
Je maîtrise mes réactions et agis avec lucidité
Je formule une critique constructive

Être acteur du collectif

Capacité à s’inscrire et à participer activement à une dynamique collective, à développer une relation de confiance avec les autres personnes de son équipe et fédérer dans un objectif commun.

Définitions :

J'organise un travail commun en m’appuyant sur les compétences de chacun
Je sais partager des informations dans l'intérêt du groupe
Je viens en appui d'un collaborateur dans le besoin

Être centré client

Capacité à mettre le client au centre de notre attention, à être force de proposition pour répondre au mieux à ses besoins et à ses attentes au service de la performance.

Définitions :

Je suis proactif avec le client externe comme interne
Je lui propose les solutions adaptées
Je concilie l'intérêt du client et de l’entreprise

Être proactif

Capacité à anticiper et agir de manière proactive pour atteindre un objectif ou résoudre un problème. Capacité à prendre des initiatives, à être prévoyant et à ne pas attendre que les choses se passent avant de réagir.

Définitions :

Je prends des décisions stratégiques qui ont un impact significatif sur l'organisation
J'évalue les risques et les opportunités de manière proactive et mets en place des plans d'actions adaptés
J'anticipe les tendances futures et les perturbations potentielles et anticipe les changements nécessaires pour assurer la pérennité de l'organisation

Être responsable

Capacité à utiliser les moyens à disposition pour atteindre ses objectifs, à prendre de la hauteur et à être responsable de ses choix pour améliorer la performance de son activité et avancer dans un esprit de confiance.

Définitions :

Je guide et accompagne mes collaborateurs pour les faire évoluer
Je partage une vision tournée vers l’amélioration continue
Je sais faire confiance et déléguer

Faire preuve de courage

Capacité à affronter résolument les questions difficiles et dire ce qui doit être dit.

Définitions :

Je suis connu pour exprimer mes opinions de façon directe et respectueuse
Je communique ce qui doit être dit
Je témoigne d'une maîtrise face aux désaccords ou aux défis
Je me montre prêt à apprendre et à résoudre les problèmes
Je sais dire "non" et l'assume

Faire preuve de flexibilité

Capacité de s'adapter rapidement et efficacement à des situations changeantes ou imprévues. Capacité à remettre en question ses propres certitudes et de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes.

Définitions :

J'accompagne et motive mon équipe pour qu'elle s'adapte aux changements organisationnels dans un contexte d'incertitude et de contradictions
J'évalue les impacts des changements sur l'ensemble de l'organisation et ajuste les plans d'actions en conséquence
J'encourage une culture de l'innovation et de la créativité pour stimuler l'adaptabilité et la flexibilité au sein de l'organisation

Faire preuve d'esprit critique

Capacité à identifier l'ensemble des aspects d'un sujet et les examiner d'une manière critique pour formuler un point de vue étayé. Être poussé par le désir d'en savoir plus sur les choses, les personnes ou les évènements.

Définitions :

J'effectue une analyse claire, en tenant compte des différents aspects, de leurs causes et de leurs liens réciproques
Je pose un diagnostic objectif
Je conçois et évalue des scénarii multiples

Porter nos valeurs

Capacité à s'inscrire dans les valeurs portées par le groupe en tant qu'entreprise à mission (diversité, inclusion, équité, exemplarité, droit à l'erreur) et à les diffuser dans ses pratiques et à ses collaborateurs.

Définitions :

Je fais preuve d’exemplarité et transmets mon engagement à l'ensemble de mes collaborateurs
J'utilise les valeurs clés pour construire une dynamique collective

Savoir communiquer

Capacité à écouter et comprendre. Savoir appréhender les différentes techniques de communication (écrit, oral, non verbal), adapter sa communication et faire preuve de pédagogie.

Définitions :

Je sais mobiliser mon auditoire
Je communique sur des sujets complexes
Je porte mon discours avec conviction

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