Chargé d'opération de fusions-acquisitions

Vos rôles et vos enjeux

Vous assistez le responsable de mission dans les opérations de fusions-acquisitions. Vous analysez les informations, élaborez les modèles financiers et rapports, et préparez les éléments clés des dossiers. Votre expertise est cruciale pour évaluer les risques et opportunités. Vous garantissez la qualité des documents et pouvez seconder l'équipe Front auprès des clients. Vos compétences en analyse financière, modélisation et conseil sont essentielles. Vous êtes capable de travailler en équipe et de communiquer efficacement dans un environnement exigeant.

Vos responsabilités

Assister la responsable de mission dans la conduite des dossiers de fusions-acquisitions et la gestion de la relation client
Analyser en profondeur les informations financières et stratégiques des entreprises impliquées dans les opérations
Élaborer des modèles financiers complexes, des scénarios de valorisation et des business plans détaillés
Préparer des rapports d'analyse et de recommandations pour les décideurs et les clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Identifier et évaluer les risques et opportunités spécifiques à chaque dossier de fusion-acquisition

Collaborer étroitement avec les équipes juridiques, fiscales et sectorielles pour une approche globale des opérations
Assurer la qualité et la conformité des documents produits tout au long du processus de fusion-acquisition
Participer aux réunions clients et présenter les analyses financières et stratégiques lorsque nécessaire
Contribuer à l'innovation et à l'amélioration continue des processus de fusions-acquisitions au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Veiller à l'alignement des opérations avec les valeurs et la stratégie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière de responsabilité sociale et environnementale

Votre parcours pour y parvenir : Formation supérieure en finance/gestion et expérience en banque d'affaires ou cabinet de conseil en M&A.

Vos opportunités depuis ce métier : Pour découvrir les autres métiers, consultez la Carte des métiers et parcours professionnels.

Les compétences

Savoir-faire

Analyse financière

Réaliser un travail de veille de l’environnement concurrentiel, réglementaire, juridique et fiscal de l’entreprise afin d’établir un benchmark et positionner sa performance
Définir les éléments prévisionnels et se positionner dans la stratégie de l'entreprise pour s'assurer de la pertinence du plan d'investissement proposé
Consolider des données financières et comptables lisibles et utilisables par l'ensemble des parties prenantes
Élaborer des synthèses à partir de l’analyse financière et communiquer aux instances de décisions une vision globale de la santé financière de l'entreprise appropriables par tous

Analyse

Sélectionner et croiser les sources d'informations, intégrer l'hétérogénéité, la durée de vie et la sensibilité des données, et garantir leur pertinence au service de l'analyse
Prendre en compte l'environnement, ses évolutions et enjeux, mener les études et établir le diagnostic adéquat en lien avec les parties prenantes concernées
Porter une approche objective des situations, élaborer les scénarii pertinents et évaluer les risques et leurs impacts avec une approche court moyen et longs termes
Formaliser les conclusions et poser les arbitrages et leurs arguments dans un objectif de performance
Partager les recommandations, associer les parties prenantes et faciliter la prise de décision

Gestion de risque

Déceler les différentes natures de risques en lien avec l'environnement, étudier la structure des risques et évaluer leurs enjeux et conséquences dans une approche court et long terme
Définir les arbitrages et prendre les décisions adaptées et s'assurer de leur mise en œuvre et du respect des échéances
Entretenir un lien étroit de proximité et accompagner le client dans son approche de la prévention de dégradations des risques

Ingénierie financière

Utiliser les connaissances financières au service de la gestion des avoirs et du conseil client
Intégrer toutes les spécificités du client pour construire les stratégies complexes de placement adaptées à ses objectifs
Solliciter et animer les partenaires et spécialistes externes pour affiner la qualité du conseil, de l’accompagnement et de l’offre
Identifier les meilleures stratégies de placement sur les marchés, en fonction des tendances d’évolution, de l’actualité macroéconomique et des projections et les mettre en œuvre

Modélisation

Récolter, structurer et garantir la qualité et l'exhaustivité des données à mobiliser
Comprendre la problématique et ses enjeux et définir les critères de modélisation dans un objectif de performance
Concevoir et développer des outils de projection, remettre en cause les modèles et les faire évoluer si besoin pour refléter la réalité du terrain d'analyse
Simuler les scénarios potentiels et leurs impacts en fonction des facteurs d'évolution et traduire les résultats en préconisations pour faciliter la prise de décision

Montage financier

Structurer des solutions de financement standards en respectant les contraintes réglementaires et les besoins clients
Évaluer la faisabilité financière et réglementaire des opérations de financement classiques
Réaliser des analyses de marché pour identifier les opportunités de financement traditionnelles
Mettre en place des mécanismes de déconsolidation simples selon les normes en vigueur

Reporting

Concevoir, suivre et faire évoluer les outils de reporting en lien avec l’activité et les évolutions réglementaires
Produire des reportings et des états de pilotage de qualité dans le respect des délais et en fonction des besoins des parties prenantes
Traduire les chiffres en préconisations accessibles, structurer le message en lien avec l’objectif et communiquer auprès des parties prenantes concernées

Travail en équipe

Interagir dans un environnement pluridisciplinaire, animer un réseau professionnel et entretenir des relations constructives dans un objectif d'efficacité
S'engager au quotidien dans l'amélioration des pratiques professionnelles, transmettre son expérience et faciliter le développement des compétences dans un objectif de performance
S'investir au quotidien dans la dynamique d'équipe, et contribuer activement à la qualité des relations et à son bon fonctionnement
Communiquer avec efficacité, faciliter l'accès et le partage de l'information au service du collectif
Mobiliser les spécialisations adéquates en fonction du contexte et les animer en lien avec les besoins du collectif

Savoirs

Conformité

Compétences	Détails
Conformité déontologie	Conflits d'intérêts client/salarié Corruption Faculté de signalement Listes de surveillance et d'interdiction Suivi du personnel sensible
Conformité éthique	Politique interne d'entrée en relation
Conformité LCB-FT	Activités internationales AMLFT AMLFT expert - TACO Déclaration de soupçon Droits de communications France Maitrise des outils de pilotage des experts Outils de pilotage du réseau Procédures LCB-FT-SFI - KYC Procédures LCB-FT-SFI - KYT Réglementation et normes LCB-FT-SFI TRACFIN TRACFIN, DGFIP
Conformité réglementaire	Certifications et formations réglementaires Conformité fiscale Directive MIF / RG AMF Externalisation Finance durable - ESG MICA Prestations essentielles externalisées, IOBSP… Protection des investisseurs et transparence de marchés Règlement MAR Réglementation américaine Réglementation FATCA, EAI & QI RGPD Veille réglementaire Volcker, Dodd Franck Act
Conformité salle des marchés	Directives prospectus EMIR - Produits dérivés SFTR - opérations de financement sur titres
Dispositifs tutélaires et de contrôle	Collecte et interprétation de data Contrôle de second niveau CINTMT Contrôle des autorités de tutelle Relations avec les autorités de tutelle Reporting Reporting interne et réglementaire
Risques	Cartographie des risques Risques de marchés Risques de taux Risques opérationnels

Droit

Compétences	Détails
Droit des affaires	Droit commercial Droit d'auteur Droit de la concurrence Droit de la distribution Droit de la propriété intellectuelle Droit de la protection des données Droit de l'identité de marque Droit des contrats Droit des dessins Droit des marques Droit des sociétés Gestion des contentieux RGPD
Droit fiscal	BIC Comptabilité Contrôle fiscal et contentieux fiscal Conventions internationales Directives européennes Droits d'enregistrement Droits d'enregistrement… Droits des sociétés Droits des successions Fiscalité Fiscalité corporate Fiscalité internationale Fiscalité patrimoniale IFI IR/PV des particuliers ou des entreprises (BIC, IS, BA, BNC) IS Procédures fiscales PV Successions TVA
Droit international des affaires
Droit international privé	Capacités des personnes Compétence territoriale des juridictions Compétences linguistiques Conflits de lois Contrats internationaux Droit international privé Régimes matrimoniaux Successions
Droit international des affaires

Durabilité

Compétences	Détails
Critères ESG	Critères de gouvernance Critères environnementaux Critères sociaux
Enjeux sociaux et sociétaux	Culture Diversité Égalité Handicap Inclusion Précarité Vivre ensemble
Environnement	Climat Décarbonation Écologie Pollution Ressources naturelles
Évaluation des engagements ESG	Indicateurs d'évaluation des pratiques responsables Management environnemental Outils et méthodologies d'évaluation des politiques et actions
Mutualisme	Raison d'être et valeurs Spécificités du modèle et ses axes d'évolutions Structure organisationnelle

Finance

Compétences	Détails
Comptabilité analytique	Actifs financiers et indicateurs ESG Actifs immatériels Comptabilité extra-financière Indicateurs extra-financiers Liasse fiscale Outil CALIFE Ratios de liquidité Ratios de rentabilité Ratios de solvabilité Soldes intermédiaire de gestion Structure financière Tableau de financement Tableau des flux
Comptabilité générale	Budgets États comptables Outils et logiciels de comptabilité Réglementation et normes comptables Techniques comptables Techniques de comptabilité bancaire
Consolidation	États financiers consolidés Intégration fiscale Obligations légales et réglementaires Techniques de consolidation
Ingénierie financière	Due diligence Montages de financement Structuration de la dette Structuration de la marge Structuration des performances financières
Marchés financiers	Cryptomonnaie Flux taux et changes Fonds à risque Fonds sécuritaires Marché actions Marché obligataire Marché produits dérivés Matières premières Places et cours Produits cash Produits complexes Produits structurés Réglementation AMF
Maths financières
Opérations de capital	Corporate finance LBO M&A - techniques d'acquisition M&A - techniques de fusion Private equity Valorisation d'entreprise
Valorisation d'entreprise	Analyse financière boursière Financements spécialisés - syndication Financements spécialisés et produits structurés Valorisation d'entreprise

Langues

Compétences	Détails
Anglais

Modélisation

Compétences	Détails
Modélisation informatique	Développement de modèles informatiques Modèles de modélisation informatique
Modélisation mathématique	Probabilités Statistiques

Offre

Compétences	Détails
Offre entreprises	Financements d'acquisition d'entreprise Financements du cycle d'exploitation Financements internationaux Financements moyen et long terme Financements structurés Gestion de trésorerie Offre commerciale Outils de simulation, de souscription IDCE Procédures d'instruction et de gestion Start-up
Offre grandes entreprises
Offre leasing affacturage particulier	Leasing particulier
Offre leasing affacturage professionnel et entreprises	Affacturage KA Affacturage pro Crédit bail immobilier Crédit-bail DAI Ingénierie commerciale Location financière Offre internationale
Services bancaires	BAS (Bank as a service) Communication bancaire Flux Franchises Lissage de crédits immobiliers Modes d'amortissement Monétique Outils de tarification TAC et de pilotage Plan de financement Regroupement de crédits Solutions de paiement Tarification des entreprises Tarification des particuliers Tarification des professionnels/agri Tarification des services Taux d'intérêt Taux d'usure Techniques de crédit

Projet et innovation

Compétences	Détails
Conduite de projet	Construction et gestion de budget Gestion du changement Méthodologie de construction de projet Outils et méthodes de reporting Planification

Sécurité

Compétences	Détails
Secours à la personne	Consignes de sécurité N° d'urgence SST Techniques et procédures d'évacuation
Sécurité des biens et des personnes	Conditions d'accès dans les locaux Discrétion Dispositif d'urgence Dispositifs de protection Environnement de travail N° d'appel CRITEL ou PC Sécurité Vigilance VIGIPIRATE
Sécurité incendie	Alerte incendie Cheminement d'évacuation Manipulation extincteurs

SI & DATA

Compétences	Détails
Business analyse	Connaissance des différentes offres (banque et filiales) Connaissance des données flux C/C et contrats Connaissance du SIO Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO…) Statistiques descriptives, analyses bivariées Stratégie marketing et commerciale Utilisation outil et techniques de data mining
Data science	Connaissance des flux et structures de données métier Data management/pré-processing Préparation de bases de données ; manipulation/transformation de volumes de données importants Statistiques avancées et théorie des probabilités

Stratégie

Compétences	Détails
Stratégie commerciale	Stratégie de développement de business Stratégie de distribution Stratégie de vente
Stratégie d'entreprise	Stratégie de croissance Stratégie de gouvernance Stratégie d'innovation
Stratégie des systèmes d'information	Stratégie data Stratégie digitale Stratégie IT
Stratégie financière	Politique de gestion Politique de valorisation d'actifs Politique d'investissement
Stratégie industrielle	Politique engineering Stratégie de production
Stratégie juridique	Stratégie juridique
Stratégie opérationnelle	Politique de sécurité Stratégie achats Stratégie immobilière Stratégie qualité Stratégie supply chain
Stratégie RH	Politique marque employeur Stratégie de développement humain Stratégie de learning et development Stratégie sociale
Stratégie sociétale et environnementale	Engagement parties prenantes Impact environnemental Innovation sociale Objectifs de durabilité Politique RSE Reporting extra-financier

Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maitriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

Savoir-être

Apprendre à apprendre

Capacité à rechercher et mobiliser en permanence les moyens de se développer et d'apprendre. Faire évoluer ses pratiques en fonction de ses nouveaux acquis.

Définitions :

J'associe les feedbacks et mes analyses personnelles afin de disposer d'une vision objective de mes forces et faiblesses et définir les méthodes les plus adaptées à mon apprentissage
Je modifie les comportements que j'adopte habituellement en phase d'apprentissage

Assertivité

Capacité à exprimer ses pensées et ses besoins sans agressivité, sans passivité, sans manipulation.

Définitions :

J'instaure une communication basée sur des faits concrets et précis sans laisser la place à l'interprétation
Je confronte les interprétations, je m'intéresse à ce que pensent les autres et accepte le débat

Être acteur du collectif

Capacité à s’inscrire et à participer activement à une dynamique collective, à développer une relation de confiance avec les autres personnes de son équipe et fédérer dans un objectif commun.

Définitions :

Je sais travailler et construire avec plusieurs interlocuteurs
J'adhère à un projet de groupe

Être centré client

Capacité à mettre le client externe comme interne au centre de notre attention, à être force de proposition pour répondre au mieux à ses besoins et à ses attentes au service de la performance.

Définitions :

Je suis proactif avec le client externe comme interne
Je lui propose les solutions adaptées
Je concilie l'intérêt du client et de l’entreprise

Être proactif

Capacité à anticiper et agir de manière proactive pour atteindre un objectif ou résoudre un problème - Capacité à prendre des initiatives, à être prévoyant et à ne pas attendre que les choses se passent avant de réagir.

Définitions :

J'anticipe les besoins et les attentes des clients et des collègues
J'identifie les risques potentiels et prends des mesures préventives
J'anticipe les différentes solutions envisageables et j'adapte mes préconisations en fonction des événements

Être responsable

Capacité à utiliser les moyens à disposition pour atteindre ses objectifs, à prendre de la hauteur et à être responsable de ses choix pour améliorer la performance de son activité et avancer dans un esprit de confiance.

Définitions :

J’analyse les situations et fais des choix en conséquence
Je suis autonome
Je prends de la hauteur sur les situations

Faire preuve de flexibilité

Capacité de s'adapter rapidement et efficacement à des situations changeantes ou imprévues. Capacité à remettre en question ses propres certitudes et de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes.

Définitions :

J'adapte mon approche en fonction des besoins des clients et des collègues
Je m'adapte aux nouveaux processus de travail ou aux nouvelles technologies
J'accepte les commentaires constructifs et en tire des leçons pour améliorer mes performances

Faire preuve d'esprit critique

Capacité à identifier l'ensemble des aspects d'un sujet et les examiner d'une manière critique pour formuler un point de vue étayé - Être poussé par le désir d'en savoir plus sur les choses, les personnes ou les évènements.

Définitions :

Capacité à mobiliser ses savoirs, en autonomie, sur des opérations avancées dans un contexte complexe ou changeant
Capacité d’analyse et de recherche de solutions, adaptation à des situations nouvelles

Porter nos valeurs

Capacité à s'inscrire dans les valeurs portées par le groupe en tant qu'entreprise à mission – diversité, inclusion, équité, exemplarité, droit à l'erreur – et à les diffuser dans ses pratiques et à ses collaborateurs

Définitions :

Je suis bienveillant et de bonne volonté dans mes pratiques et avec mes différents interlocuteurs
Je véhicule les valeurs du groupe dans mes pratiques

Savoir communiquer

Capacité à écouter et comprendre - Savoir appréhender les différentes techniques de communication (écrit, oral, non-verbal), adapter sa communication et faire preuve de pédagogie

Définitions :

Je sais faire preuve d'empathie
Je m’adapte à mon interlocuteur
Je choisis le canal de communication pertinent

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